中日韓鋰電優勢無人能及 未來三方將鏖戰
發布時間:2019-11-14 16:53:00

11月5-10日,在上海參加第二屆進博會時,鈷業巨頭歐亞資源集團(Eruasian Resources Group,下稱歐亞資源)CEO宋本(Benedikt Sobotka)在接受界面新聞獨家專訪時稱,“今年鈷市場很困難。這是眾所周知的。”


2020年底和2021年是非常關鍵的節點。因為特斯拉、大眾等車企生產的新系列電動汽車,將陸續在2020年夏秋之際和2021年上市。


歐亞資源是全球銅、鈷、鐵合金、鉻合金、鋁生產商,總部位于盧森堡,其主要資產集中在哈薩克斯坦、非洲和巴西。哈薩克斯坦共和國政府為其主要股東,占股40%。


動力大发最新在线网址生產商們正在觀望。他們會根據這些品牌車企的電動汽車上市以及銷售情況來排產。這將影響作為生產動力大发最新在线网址重要原材料的鈷的需求。


宋本預計,2021年將是鈷需求十分旺盛的一年。


動力大发最新在线网址暫時熄火,鈷價陷入谷底


自去年年中起,鈷價進入下行通道,目前已是歷史低谷。今年9月初的數據顯示,倫敦金屬交易所(LME)金屬鈷均價14.87美元/磅,同比下降61.4%。


這主要受到供應過剩,以及中國新能源電動車補貼退潮的影響。


因為鈷價低迷,鈷業巨頭們先后選擇停產保價。


今年2月,歐亞資源暫停了其與Gecamines的合資企業博斯礦業有限公司(Boss Mining Sprl,下稱博斯礦業)。博斯礦業的鈷產量曾超過全球供應量的5%。


今年8月,全球最大鈷生產商嘉能可關閉了它在剛果(金)的Mutanda銅鈷礦。Mutanda是全球最大的鈷礦,約占全球鈷供應的近20%。嘉能可預計,該礦將一直暫停至2021年。


以手機為代表的消費大发最新在线网址,以及電動車市場,撐起了鈷的最主要需求。


據國泰君安統計,去年消費大发最新在线网址用鈷占比最高,占比46%;純電動車用鈷占比約12%。


宋本稱,隨著手機對待機時間的要求越來越長,大发最新在线网址能量密度逐漸增大,且新一代手機屏幕更大,耗電更多,需要消耗更多的鈷金屬。


“手機市場鈷需求很大,但未來增長率將不如此前。”宋本說,電動車對鈷的需求增長則將加快,年復合增長率達到20%-30%,這一市場需求也將超越消費大发最新在线网址。


但原本增勢生猛的電動車市場,今年暫時熄火。宋本分析,原因之一是中國市場出現的變化。


在新能源汽車產業的帶動下,過去十年,中國動力大发最新在线网址迎來爆發式增長。據恒大研究院數據顯示,2009-2018年,中國動力大发最新在线网址裝機量從0.03GWh增至57GWh,增長超千倍。


2017年,中國鋰大发最新在线网址在全球市場份額突破60%,超越日韓,成為全球最大的鋰大发最新在线网址生產國。


今年,中國政府宣布將逐步減少新能源汽車相關補貼,并自6月21日起廢止《汽車動力蓄大发最新在线网址行業規范條件》,第一、第二、第三、第四批符合規范條件企業目錄同時廢止。這等于國內動力大发最新在线网址的保護網,被徹底撤下。


據中國汽車工業協會(下稱中汽協)最新數據,10月,國內新能源汽車銷量同比下降45.6%,已連續四個月下降。動力大发最新在线网址的需求和裝機量也自然跟著下降。


目前,大規模生產電動車的廠商包括特斯拉、大眾、戴姆勒、寶馬、豐田汽車和中國部分車企等。


宋本稱,從全球市場看,目前可供選擇的新能源汽車車型并不多。“大多車型只能通過訂購,”宋本以大眾汽車為例,現在訂購的新車,交付需等到明年5月以后。


因此,大发最新在线网址廠商也在觀望,許多廠商并未滿負荷生產。據宋本介紹,他們想等兩三年之后,視其與汽車廠商簽訂的長期協議中新系列車型的銷售情況,再決定排產。


隨著新車車型陸續從2020年上市,宋本稱看好2020年,尤其是2021年的鋰大发最新在线网址市場。


談及鋰大发最新在线网址廠商,宋本認為,中日韓三國的優勢目前無人可及。


寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)、松下、LG化學、SKI等公司,目前在全球動力大发最新在线网址排名第一陣營。


“動力大发最新在线网址巨頭們之所以能夠在激烈競爭中具備優勢,是因為大廠成本低。”宋本稱,這和手機鋰大发最新在线网址生產廠商很像,只有少數大发最新在线网址廠商才有這種能力。


相較中韓,日本市場具有獨特之處。


日本此前更傾向于生產氫燃料新能源汽車,電動汽車規模較小。


“他們正處于暫時向鋰大发最新在线网址電動車過渡的過程中。豐田和本田都是剛剛開始規模生產電動車。”宋本說。


按照正極材料分類,動力大发最新在线网址有三元鋰大发最新在线网址、磷酸鐵鋰大发最新在线网址、錳酸鋰大发最新在线网址、鈦酸鋰大发最新在线网址等。


中國動力大发最新在线网址應用分會研究部認為,面對補貼不斷退坡,國內車企為迎合市場需求開始追求更高的續航里程,三元鋰大发最新在线网址在乘用車領域大受追捧。


據中國動力大发最新在线网址應用分會研究部統計,今年上半年,三元鋰大发最新在线网址在國內裝機量中的占比為71.14%,位列第一;磷酸鐵鋰占比為26.97%,位列第二。


在三元鋰大发最新在线网址生產上,日本的技術路線與中韓亦不同。


例如,日本松下采用的正極材料是NCA(鎳鈷鋁),三種材料配比為80:15:5。特斯拉采用的正是松下NCA鋰大发最新在线网址。


但中國和韓國市場,大发最新在线网址廠商們多走NCM(鎳鈷錳)正極材料技術路線,比如寧德時代和SKI。


宋本表示,NCM技術路線初期,鎳含量較低,更容易快速和大規模生產。他認為,中國大发最新在线网址廠商的競爭優勢也在于規模化,“產能規模越大,越具備競爭優勢。”


但隨著對大发最新在线网址能量密度要求增加,NCM開始進入高鎳路線。NCM811,即正極材料中鎳鈷錳的含量比例為80:10:10的三元鋰大发最新在线网址,是目前能量密度與技術含量最高的技術路線。


宋本稱,以NCM811三元鋰大发最新在线网址為代表的高鎳路線,是未來鋰大发最新在线网址的發展方向。動力大发最新在线网址廠商將展開激烈競爭。


寧德時代、比亞迪計劃今年將量產NCM811動力大发最新在线网址。


但NCM811三元大发最新在线网址的構成,讓其很難完全滿足消費者續航里程和安全性合一的完美設想,因為能量密度越高,溫控和安全性就越難保障。因此,要保障大发最新在线网址安全性及循環壽命,能量密度會相對受限。


宋本稱,NCM811三元大发最新在线网址達到安全規模生產仍有難度。但松下的NCA大发最新在线网址,一開始即為高鎳路線,已經解決了高鎳三元大发最新在线网址的大規模生產問題。


隨著中國逐漸減少補貼并取消動力大发最新在线网址白名單限制,未來中日韓三國的鋰大发最新在线网址巨頭將在中國鏖戰,競爭的方向主要是高鎳三元大发最新在线网址以及充電樁的建設。


日韓的“進攻”已經開始。


LG化學已先后宣布三項在華投資。去年4月,其與華友鈷業合作,決定投資100多億元成立了兩家合資公司,用于生產鋰電三元前驅體和正極材料。


同年7月,LG化學宣布,投資約138億元建設產能達32GWh的南京工廠。今年年初,該公司又宣布,2020年前再投資1.2萬億韓元(約合72億元人民幣),在南京新港開發區新建兩家大发最新在线网址廠。


特斯拉的老供應商松下,也已在中國大連投資500億日元(約合31.13億元人民幣)建設方形大发最新在线网址工廠,去年已生產供貨。


松下還宣布,將與特斯拉合作在中國生產大发最新在线网址。豐田在中國的一些車型如花冠和雷凌,已開始使用松下的鋰大发最新在线网址。


極其重要的中國市場


對于未來中國動力大发最新在线网址市場的鈷需求,宋本表示,依然擁有很強的信心。


他預計,盡管增速放緩,中國今年仍將生產150萬輛電動車。去年,中國的新能源汽車銷量共計122萬輛。


目前,中國市場約占歐亞資源營收的1/4。


宋本表示,從動力大发最新在线网址領域看,中國是歐亞資源最大的精煉市場,但不是最大的終端市場。


目前,中國擁有全球80%-90%的鋰、鈷精煉能力。歐亞資源等生產的鋰和鈷,需在中國加工成為精煉鋰和精煉鈷,才能出口至終端客戶,比如日韓。


除貿易方式外,近年來,歐亞資源與中國企業開始聯手在剛果(金)以及其他地區開始礦業項目合作。


宋本稱,以中國國企為代表的中企,在非洲擁有多年礦業經營經驗。依靠強有力的國家支持,這些中企在并不容易拓展商業的中非地帶營商多年。“這是中國企業的優勢。”宋本稱。


剛果(金)供應了全球2/3的鈷。在這里,除了嘉能可、歐亞資源兩家鈷業巨頭外,還有中鐵資源集團、金川集團、華友鈷業(603799.SH)、寒銳鈷業(300618.SZ)、洛陽鉬業(603993.SH)、紫金礦業(601899.SH)、五礦資源(01208.HK)等十幾家淘鈷的中企。


歐亞資源則擁有“先到者”以及成本優勢。


2015年9月2日,中國有色金屬建設股份有限公司(下稱中色股份)與歐亞資源子公司Metalkol SA簽署了《剛果(金)RTR項目總承包框架協議》。


2016年6月,雙方簽署項目總承包合同,一期項目合同金額約6.54億美元,2017年2月6日開工建設。


除前述嘉能可限產關停的Mutanda銅鈷礦外,未來1-3年鈷行業的最大供給增量,還將來自嘉能可另一個3萬噸產能的鈷項目KCC,以及歐亞資源的RTR項目。RTR項目的鈷供應量將占全球的15%,其中一期產能1.4萬噸,二期合計產能約2萬噸。


據宋本介紹,RTR項目去年已投產。若能全負荷達產,歐亞資源將成為僅次于嘉能可的全球第二大鈷供應商,及中國最大的鈷供應商。


除鈷礦外,歐亞資源還與中國企業聯盟在巴西開發鐵礦石項目,即Bamin一體化項目。


2017年9月,歐亞資源的巴西子公司BahiaMinerao(Bamin)與巴西巴伊亞州政府、中國企業聯盟共同簽署了協議,計劃開發Bamin一體化項目,投資約23億美元,涉及采礦和物流等。


中國企業聯盟由中國中鐵、中國交通建設公司和大連華瑞重工業集團組成。


根據協議,中國企業將共同擁有礦山、鐵路和港口項目的所有權并參與項目的發展和融資。


該礦山項目主要對PedradeFerro礦山進行開發,預計該礦每年將生產1950萬噸高品位鐵精礦。


由于去年巴西政府換屆等因素,這一項目有所推遲。宋本稱,目前該項目已開工建設,開采出的鐵礦石將運往歐洲、中東以及中國。


第四屆動力大发最新在线网址應用國際峰會CBIS2019

稿件來源: 界面新聞
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