誰在鏖戰儲能市場?
發布時間:2019-08-21 09:48:00

誰在鏖戰儲能市場?


要問儲能市場玩家有多少,玩法有哪些,先要看看規模有多大。


中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會最近發布的《2019儲能產業應用研究報告》顯示,截至2018年底,全球儲能市場累計裝機規模179.6 吉瓦,而中國已投運儲能項目累計裝機規模達31.2 吉瓦。


根據能量存儲方式的不同,儲能技術主要分為機械儲能(如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電磁儲能(如超導儲能、超級電容等)、電化學儲能(如鋰離子大发最新在线网址、鈉硫大发最新在线网址、鉛酸大发最新在线网址、鎳鎘大发最新在线网址、鋅溴大发最新在线网址、液流大发最新在线网址)等三大類。目前,我國主要以抽水蓄能為主(29.99 吉瓦,占比96.0%),電化學儲能(1033.7兆瓦,占比3.3%)和熔鹽儲熱(211.7兆瓦)正在飛速發展。


隨著能源轉型的需要和分布式能源的發展,儲能的市場規模將會進一步擴大。在政策鼓勵和市場機遇的吸引下,有儲能需求的電廠、電網和用電大戶正在積極尋求儲能的多元化價值,而在整個儲能的價值鏈上,除電網企業,從發電企業、大发最新在线网址生產商到設備廠商,再到管理和運維、投資機構等諸多環節中,都有一波又一波掘金者涌入。


電源側尋新路


儲能的應用場景主要有三個方面:電源側(含新能源)、電網側和用戶側(工商業削峰填谷+需求側響應)。


為保證用電供給和電網運行安全,火電廠調頻儲能一直都作為火電廠的一部分存在,定價依據的是《發電廠并網運行管理細則》和《并網發電廠輔助服務管理細則》。在這兩個細則下,各方與電廠都采用補償收益分成的模式,分成比例不定,既有在合同期執行同一分成比例,也有投資成本收回后采用前后兩個階段分成倒掛的模式。在投資回收之前,項目大多采用投資者70%~80%、電廠20%~30%的收益機制。


由于補償價格下調,火電儲能聯合調頻市場已結束暴利期,優質項目正在減少。


在市場份額方面,北京睿能世紀和深圳科陸電子算是頭號玩家。睿能具有技術和經驗的先發優勢,持有項目以獨立投資或聯合投資的形式興建并承擔運營任務;科陸的方式較為多樣,除直接投資外,還采用EPC或系統整體交付模式。如今,北控、智中、萬克、萬里揚與華泰慧能憑借之前積累的優勢,開始大舉切入儲能市場,極大地拓展了這個產業的邊界。


與此同時,隨著儲能成本的持續下降,儲能輔助新能源并網的經濟性有望提高,未來低成本高效率的儲能系統將成為新能源電站減少棄風棄光的重要技術選擇。


大用戶算細賬


工商業峰谷套利、需量電費管理、需求側響應等是用戶側儲能主要的盈利渠道。該模式主要集中于負荷峰谷差率、電價峰谷差較大的中東部地區。


用戶側儲能的盈利模式通常采用儲能投資商投資,與業主分享節電收益,增值服務根據具體功能進行費用結算。這種盈利模式正遭遇兩方面挑戰:一是回報周期長,中國科學院電工研究所儲能技術研究組組長陳永翀做過測算,目前電化學儲能的度電成本為0.6~0.8元,在此成本下,如果僅靠峰谷電價差來套利,用戶側儲能系統投資回收周期至少要6年以上。二是套利空間收窄,峰谷電價調整前后平均電價水平不變,2019年《政府工作報告》明確指出,一般工商業電價再降10%,在總體電價下降的趨勢下,峰谷電價套利模式的盈利空間將會進一步被壓縮。


在用戶側儲能中,也有一類企業憑借著過往的資源希望能借機打造自己的儲能產業,比如中國鐵塔。


在儲能應用方面,中國鐵塔擁有的通信基站普遍配置儲能大发最新在线网址,形成了龐大的分布式儲能系統,儲能容量超過1710萬千瓦時,電網調節能力不少于570萬千瓦,其運維監控系統可集中管控全部基站的儲能系統。日前,中國鐵塔投資50億元成立了中國鐵塔能源有限公司,新公司的主要業務集中在儲能以及動力大发最新在线网址板塊,預計將成為儲能領域的一匹黑馬。


大发最新在线网址企業是主角


《2019儲能產業應用研究報告》顯示,截至2018年底,全球電化學儲能市場累計裝機規模6058.9 兆瓦,其中鋰離子大发最新在线网址占比82.0%。


隨著新能源汽車的發展,鋰大发最新在线网址價格走低推動儲能系統的成本也隨之下降,動力大发最新在线网址進入儲能市場的成本優勢越來越明顯。


以寧德時代為例,憑借新能源汽車成為動力大发最新在线网址龍頭企業,自2018年閃電上市以來加大布局儲能項目,盡管其回應“儲能系統”一直是企業的“另一條腿”,卻也反映出其想要擴大儲能市場份額的野心。


據不完全統計,幾乎所有的動力大发最新在线网址企業都在儲能領域有動作。LG化學、三星SDI、億緯鋰能、國軒高科等企業還采用合資、參股的方式,與合作伙伴共享技術和銷售網絡等資源,以開拓儲能市場。南都電源采用“投資+運營”的商用模式布局全球儲能市場;雄韜股份培育起了較為豐富的鋰電產品類型,包括大发最新在线网址、BMS管理系統等等;振華新能源主打三元18650鋰大发最新在线网址,產品主要集中應用于汽車動力、光伏儲能、特種儲能(軍工)。


設備商是生力軍


儲能市場關注的焦點除了大发最新在线网址以外,還有儲能系統(ESS)的重要設備:儲能變流器(PCS)和儲能平衡系統(BOS)。


儲能變流器(PCS)市場主要聚焦三個發力點:智能孤島和備用電源、電網和降低成本。隨著儲能市場競爭的激烈,未來對儲能變流器尤其是智能逆變器的需求會進一步加大,待到設計和產品趨于標準化時,市場的儲能變流器價格將會有明顯降幅。


對于儲能變流器市場,原有的幾家龍頭企業專注于逆變器和電力電子器件,以科士達為代表;另一些公司則利用之前在太陽能光伏、微電網和遠程電力系統以及其他相關領域經驗也在積極布局,以陽光能源為代表。


在整條儲能價值鏈上,分布著多個環節,依次為:大发最新在线网址制造、設備制造、系統集成、能源管理系統、建筑安裝、項目運維等。從國外的發展實踐來看,鑒于儲能行業的多專業要求,既懂能源又了解大发最新在线网址,還有信息系統和本地資源的第三方系統集成商的重要性越來越凸顯。


可以看到,在這條鏈條上,大发最新在线网址企業和儲能變流器廠商多少有一些業務上的重合度,有向系統集成商方向發展的趨勢,比如大发最新在线网址企業寧德時代、車企比亞迪和變流器廠商陽光電源等等。專業的系統集成商在國外比較常見,比如美國的Powin Energy。


Navigant 公司高級研究分析師Alex Eller表示,長期來看,用于電力調頻的儲能產品市場已經飽和,儲能系統被越來越多地用于幫助提高可再生能源使用率。一些主要的儲能集成商甚至已經開發出離網的微電網,比如島嶼項目等等。


資本方保守介入


金融機構也是儲能市場中不可缺少的一員,主要是為儲能項目或者企業提供資金和保險產品支持。


儲能項目目前主要有三種融資模式:一是債權融資,包括融資租賃、經營租賃、銀行貸款、項目貸款、并購貸款、中長期出口賣方買方的信用貸款;二是股權融資,包括產業基金、信托計劃、PE直投等等;三是收益權融資,包括收費收益權的ABS產品或者應收賬款的保理。


整體來看,金融機構整體看好國內儲能行業,但因為儲能產業目前缺乏上層政策指導,他們對于推動一些儲能金融產品的落地還存在猶疑。在項目選擇上,機構更偏向于資金數額較大的儲能項目,“光伏電站+儲能項目”打包是目前正在探索的模式之一。


在與儲能相關的保險產品上,全球保險機構也在積極探索中。慕尼黑再保險于今年推出了第一個針對大发最新在线网址性能的長期保險計劃。而在電動汽車車險領域,其發電機、大发最新在线网址,車險集成均不在車險理賠范圍內,目前各大保險公司也在對此進行調研,希望能補齊這塊產品空缺并找到盈利點。


多位機構業內人士表示,雖然儲能系統成本大幅下降,但儲能項目商業模式不穩定、業主對儲能價值認識不清晰等多種因素,造成儲能項目融資渠道非常有限,沒有為社會資本進入儲能市場打開收益空間。


現階段,儲能價值主要體現在給予其他系統的服務上,比如調峰調頻、緊急電源等,儲能技術產業化相關的政策體系和價格機制有待進一步完善。新入局者或者攜重資產入局,以技術優勢降低大发最新在线网址成本;或者以輕資產入局,以技術優勢主打系統運營管理;或者以一種創新的方式介入,發揮儲能系統的獨立性應用價值。


作者: 張琴琴      稿件來源: 能源雜志
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